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GPU過(guò)剩了嗎?紅杉:AI賺不到2000億,A16Z“逐字反駁”:AIGC是要顛覆一切的

AIGC行業(yè)資訊2年前 (2023)發(fā)布 管理員
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9月20日,VC巨頭紅杉一紙文章將英偉達(dá)甚至整個(gè)AI行業(yè)推上了風(fēng)口浪尖。

紅杉合伙人David Cahn認(rèn)為,保守估計(jì)下,英偉達(dá)500億美元GPU銷售,對(duì)應(yīng)其他企業(yè)1000億美元的數(shù)據(jù)中心支出,以50%的利潤(rùn)率假設(shè),AI行業(yè)需要2000億美元的收入才能抵消這部分支出,但目前只有750億美元的年收入,缺口達(dá)到1250億美元。

Cahn指出,GPU的產(chǎn)能正在過(guò)剩,預(yù)計(jì)“金錢焚燒爐”模式將在AI領(lǐng)域重演。

事件發(fā)酵了三天之后,硅谷創(chuàng)投巨頭A16Z特別顧問(wèn)、AI初創(chuàng)公司2X創(chuàng)始人Guido Appenzeller連發(fā)近10條推文,不僅推翻了紅杉對(duì)于AI賺錢能力的估算,還指出紅杉最根本的問(wèn)題是,低估了AI歷史性革命的影響。

GPU過(guò)剩了嗎?紅杉:AI賺不到2000億,A16Z“逐字反駁”:AIGC是要顛覆一切的

Appenzeller:AI會(huì)顛覆一切軟件,收入缺口并不存在

在一系列推文中,Appenzeller指出了Cahn文章的三大錯(cuò)誤。

首先,Cahn文章開(kāi)頭用了一個(gè)2000億美元的數(shù)字來(lái)吸引眼球,但Appenzeller認(rèn)為,這一數(shù)字的計(jì)算過(guò)程存在問(wèn)題。

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Appenzeller指出,Cahn把GPU的購(gòu)買成本(資本性支出)、每年的運(yùn)營(yíng)成本、GPU使用周期內(nèi)的累計(jì)收入和AI應(yīng)用帶來(lái)的年收入都加到了一起,得到了2000億美元這一看起來(lái)超級(jí)夸張的數(shù)字。

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但是,更合適的計(jì)算方法應(yīng)該基于GPU買家投入資本后,每年能夠獲得的投資回報(bào)。也就是說(shuō)應(yīng)該計(jì)算GPU買家的投資回報(bào)率,而不是簡(jiǎn)單地把不同時(shí)間段和性質(zhì)的各種成本和收入進(jìn)行加法計(jì)算。

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其次,Appenzeller認(rèn)為,GPU的電費(fèi)成本也被夸大了。Cahn假設(shè)GPU的電費(fèi)消耗和硬件成本之比為1:1,但實(shí)際上并沒(méi)有那么夸張。

根據(jù)Appenzeller的說(shuō)法,一塊H100 PCIe GPU的成本大約是3萬(wàn)美元,耗電量約為350瓦,考慮到服務(wù)器和冷卻,總功耗可能在1千瓦左右。

如果電價(jià)是0.1美元/千瓦時(shí),那么這塊H100 GPU在5年的生命周期內(nèi),在GPU硬件上每花1元,其需要的電費(fèi)僅為0.15美元,遠(yuǎn)低于Cahn估算的1美元。

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以上兩個(gè)估算還不是最致命的,Appenzeller認(rèn)為,文章最根本的問(wèn)題是,它低估了AI革命的影響范圍。

Appenzeller表示,AI模型就像CPU、數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)一樣,是一種基礎(chǔ)設(shè)施組件。而現(xiàn)在,幾乎所有的AI軟件都在使用CPU、數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò),未來(lái)也是如此。

所以AI模型將深刻影響所有的軟件和IT系統(tǒng),其影響范圍遠(yuǎn)不止文章中分析的那些狹窄領(lǐng)域。文章忽視了AI模型作為未來(lái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施的地位,因此低估了AI革命的真正意義。

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初創(chuàng)企業(yè)能夠填上這個(gè)缺口嗎?Cahn認(rèn)為有“很大的機(jī)會(huì)”,AI領(lǐng)域的技術(shù)飛躍和空前的GPU購(gòu)買潮,對(duì)人類來(lái)說(shuō)總歸是好消息,但是

在歷史上的技術(shù)周期中,基礎(chǔ)設(shè)施的過(guò)度建設(shè)往往會(huì)焚燒資本,但同時(shí)也會(huì)通過(guò)降低新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的邊際成本來(lái)釋放未來(lái)的創(chuàng)新我們預(yù)計(jì)這種模式將在AI領(lǐng)域重演。

那么,問(wèn)題來(lái)了,AI行業(yè)到底能不能賺夠2000億美元?Appenzeller給出了肯定的答案,而且不止如此,作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,它創(chuàng)造的收入會(huì)以不同形式存在于每個(gè)部門。

Appenzeller表示:

每年在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的支出超過(guò)2000億美元,能夠創(chuàng)造8000億美元的“網(wǎng)絡(luò)軟件”收入嗎?

不能,但是谷歌使用網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)銷售廣告,產(chǎn)生的收入顯示為廣告收入,而不是“網(wǎng)絡(luò)軟件”收入,微軟Office 365實(shí)現(xiàn)的收入也不會(huì)標(biāo)注為“網(wǎng)絡(luò)軟件”收入。

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也就是說(shuō),基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)的收入會(huì)因?yàn)椴块T的不同被標(biāo)記為不同的收入類別。

最后,Appenzeller總結(jié)稱,AI會(huì)顛覆一切軟件,Cahn筆下的“AI收入缺口”其實(shí)并不存在

文章假設(shè)的“AI收入缺口”其實(shí)是不存在的。AI和其支持的基礎(chǔ)設(shè)施支出,最終都會(huì)以不同形式體現(xiàn)在各行業(yè)的軟件支出和收入中。

AI將深刻影響所有軟件,而不僅僅是窄義的“AI軟件。所以我們不必?fù)?dān)心任何“收入缺口”,可以充滿信心地看待AI革命對(duì)整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響。

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英偉達(dá)客戶遲遲不賺錢,資本的耐心正在“億點(diǎn)點(diǎn)”耗盡

值得注意的是,其實(shí)紅杉對(duì)于AI變現(xiàn)能力的擔(dān)憂不無(wú)道理。

華爾街見(jiàn)聞此前文章提到,每一塊GPU的巨額投入,最終要轉(zhuǎn)化為終端客戶價(jià)值,行業(yè)才能長(zhǎng)遠(yuǎn)走下去。

眼下,作為“掘金買鏟”邏輯的核心受益者,英偉達(dá)今年前兩季的業(yè)績(jī)都相當(dāng)亮眼。但下游應(yīng)用層,尚還只見(jiàn)AI投入增加,不見(jiàn)業(yè)績(jī)改善。

受益于大模型訓(xùn)練帶來(lái)的巨大需求,AI基礎(chǔ)設(shè)施廠商的訂單和業(yè)績(jī)已經(jīng)得到了持續(xù)驗(yàn)證,但B端應(yīng)用還處于早期,大多數(shù)AI應(yīng)用廠商還尚未進(jìn)入到商業(yè)化階段,從兌現(xiàn)時(shí)間來(lái)看預(yù)計(jì)要晚于基礎(chǔ)設(shè)施層2-3個(gè)季度。

如果淘金人賺不到錢,賣鏟子的業(yè)績(jī)爆發(fā),當(dāng)然也不可能長(zhǎng)久。最近一個(gè)月里,英偉達(dá)股價(jià)已經(jīng)下跌逾11%,回到了今年6月份的水平。

在降本增效仍是全球科技股發(fā)展主旋律的前提下,資本市場(chǎng)的耐心已經(jīng)不多了。

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