在生成式AI革命的初始階段，以ChatGPT為代表的聊天機器人驚艷了世人，并成功向大眾科普了AIGC、大模型、涌現(xiàn)等技術(shù)性名詞。如今，生成式AI的第二階段——付費時代正加速到來。

其表現(xiàn)為各種垂類付費產(chǎn)品、服務(wù)紛至沓來，前奏漫長，但擲地有聲。我們可以從多個角度窺見這一行業(yè)變化：

1、重磅付費產(chǎn)品上線時間確立

從谷歌多模態(tài)大模型Gemini上線風(fēng)聲漸近，到OpenAI計劃搶發(fā)同類大模型Gobi，并火速推出新一代文本轉(zhuǎn)圖像工具DALL?E 3，9月份已經(jīng)迎來了太多明星應(yīng)用的新進展。

微軟Copilot敲定上線時間，無疑是AI產(chǎn)品商業(yè)化落地的里程碑事件。

當(dāng)?shù)貢r間9月21日，據(jù)微軟官網(wǎng)，Copilot初期版本將于9月26日隨Windows11更新后推出，Microsoft 365 Copilot將于11月1日起向企業(yè)用戶提供服務(wù)（30美元/月，比Office 365訂閱價格高83%）。

本季度微軟已經(jīng)宣布365 Copilot 30美元/月的定價。中國銀河吳硯靖表示，目前用戶對30美元/月的Copilot服務(wù)反饋很不錯， Microsoft 365擁有1.6億用戶群，隨著AI新產(chǎn)品不斷推出，未來有望持續(xù)提升AI產(chǎn)品付費轉(zhuǎn)化率及ARPU值。海外AI預(yù)計將全面進入付費時代。

群益證券何利超表示，Microsoft 365 Copilot將全產(chǎn)品線接入GPT，有望開啟新一輪辦公領(lǐng)域革命。廣發(fā)證券劉雪峰稱，365 Copilot全面推出只是開始，其成功商業(yè)化將使得各應(yīng)用廠商在AIGC的投入更堅定，AI加持的行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品化（國內(nèi)）和商業(yè)化（海外）的突破性事件將在2023年第四季度此起彼伏地出現(xiàn)。

2、更多公司試圖開啟付費模式

目前，不少生成式AI產(chǎn)品和服務(wù)仍為免費試用模式，如視頻會議服務(wù)商Zoom、CRM軟件龍頭Salesforce、財務(wù)軟件提供商Intuit的AI助手。

但這一局面不會持續(xù)很久。Adobe、Salesforce和Zoom等軟件公司均已公布了AIGC貨幣化的計劃，其中，Adobe已經(jīng)宣布“螢火蟲”AI全面投入商用，推出了4.99美元/月/100個積分的訂閱計劃。

另外，有公司產(chǎn)品已從免費轉(zhuǎn)付費、面向訂閱用戶的產(chǎn)品加速迭代優(yōu)化。

比如，由谷歌投資、獲谷歌算力支持的被稱為對標(biāo)OpenAI的Anthropic公司，在英國和美國推出付費版Claude聊天機器人，Claude此前只有免費版本，此次推出的專業(yè)版售價在美國和英國售價分別是每月20美元/18英鎊，購買之后，可以獲得優(yōu)先響應(yīng)、提前使用新功能、發(fā)送更多信息等功能。

最早開啟付費模式的玩家之一、AI繪畫工具公司Midjourney的首席執(zhí)行官近日也透露，Midjourney 6將帶來品質(zhì)上的巨大飛躍，他并未透露確切的發(fā)布時間，但表示肯定是今年。

3、消費者對生成式AI產(chǎn)品的支付意愿增加

硅谷知名風(fēng)投a16z按每月訪問量梳理出目前Top 50的生成式AI產(chǎn)品（數(shù)據(jù)截至2023年6月）。其報告顯示，這個名單上的大多數(shù)公司都沒有做付費營銷，而消費者卻愿意為生成AI買單。榜單上90%的公司已經(jīng)通過訂閱模式實現(xiàn)盈利，它們的產(chǎn)品的平均收入為21美元/月（包月套餐的用戶），每年收益252美元。

作為比對，以前非生成AI的AI公司（比如Calm、Headspace、Duolingo），年訂閱費大多低于每年70美元，月訂閱費平均為10美元。

這些變化意味著什么？會產(chǎn)生什么樣的蝴蝶效應(yīng)呢？

商業(yè)化落地是AI應(yīng)用生態(tài)繁榮的關(guān)鍵，可以預(yù)見的是，產(chǎn)品端價值提升將極大地促進AIGC技術(shù)在其他應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展。

紅杉資本兩位合伙人Sonya Huang和Pat Grady審視了這輪AI革命的最新進展，正如他們所說，當(dāng)我們接近前沿悖論，當(dāng)Transformers和擴散模型的新奇性逐漸消失時，生成式AI市場的性質(zhì)正在發(fā)生變化。炒作和快速展示正在為真正的價值和完整的產(chǎn)品體驗所取代。

另外，多家機構(gòu)認(rèn)同的一點是，算力側(cè)的需求仍將持續(xù)增加。

以微軟為例，Copilot的內(nèi)容生成需要專用的AI算力支持。廣發(fā)證券表示，365Copilot向企業(yè)級客戶的全面推出從側(cè)面印證了底層模型及算力等基礎(chǔ)設(shè)施大概率也取得了明顯突破，“Copilot面向B端用戶的開放反映微軟在AI基礎(chǔ)設(shè)施上或已做好充分準(zhǔn)備，后續(xù)產(chǎn)品運營節(jié)奏對算力的可持續(xù)成長有較大前瞻意義”。

根據(jù)財報電話會議內(nèi)容，微軟預(yù)期其23年資本開支會保持逐季增長，主要用于云服務(wù)和AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。一方面，微軟對于AI基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)穩(wěn)定的投入為其Copilot面向大規(guī)模客戶群體普遍使用提供了技術(shù)保障；另一方面，未來，隨著嵌入了Copilot的辦公和企業(yè)管理類軟件的快速滲透，微軟對于AI芯片的采購量及相關(guān)資本開支可能持續(xù)增長。