周三，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊繼續(xù)活躍，如6G概念、東數(shù)西算、數(shù)據(jù)中心、智慧政務(wù)、數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)安全、云辦公、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)板塊均漲幅居板塊前列，南興股份、佳力圖、三維通信、世嘉科技等多股漲停。

消息面，昨日國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案中組建國家數(shù)據(jù)局，數(shù)字經(jīng)濟(jì)中國發(fā)展規(guī)劃不僅出臺(tái)國家頂層設(shè)計(jì)，更是從國務(wù)院層級(jí)組建專有部門進(jìn)行落實(shí)，可見政府發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的決心和意志。

工業(yè)和信息化部公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從2012年的11萬億元增至2021年的45.5萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，年均復(fù)合增速達(dá)到15.26%，占GDP的比重從21.6%提升至39.8%，正在全面深刻地影響我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

近期，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐。隨著我國數(shù)字化建設(shè)節(jié)奏加快，通信行業(yè)作為支撐我國數(shù)字化進(jìn)程的核心行業(yè)，經(jīng)營情況持續(xù)向好。

國盛證券指出，三大運(yùn)營商齊聚滬市，在國內(nèi)投資者引領(lǐng)下，三大運(yùn)營商基本面，公有云，數(shù)據(jù)要素三大投資邏輯被市場(chǎng)持續(xù)挖掘，實(shí)現(xiàn)價(jià)值重估，促進(jìn)了央企價(jià)值重塑進(jìn)程。在AIGC大周期下，要持續(xù)聚焦數(shù)字中國建設(shè)，在算力側(cè)，關(guān)注東數(shù)西算這一數(shù)字時(shí)代的“南水北調(diào)”核心基建，關(guān)注交換機(jī)、服務(wù)器、光模塊、IDC廠商等大硬件側(cè)投資機(jī)會(huì)，同時(shí)也要學(xué)習(xí)CPO、MPO、邊緣算力等前沿技術(shù)。在數(shù)據(jù)要素上，要關(guān)注數(shù)字中國龍頭三大運(yùn)營商，同時(shí)也要重視網(wǎng)絡(luò)可視化，運(yùn)營商數(shù)據(jù)處理等高景氣細(xì)分行業(yè)。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，近期《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》政策落地，疊加組建國家數(shù)據(jù)局這一重大舉措，以便于集中各方資源全面推進(jìn)數(shù)字中國建設(shè)，彰顯數(shù)字中國有望步入發(fā)展快車道。我們預(yù)計(jì)未來國內(nèi)將加速推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)，加快構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字中國。建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)遇。建議關(guān)注：1）大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施；2）數(shù)據(jù)處理/加工；3）政務(wù)數(shù)據(jù)體系建設(shè)/運(yùn)營者；4）數(shù)據(jù)安全&加密。