AI浪潮之下，中國已經(jīng)成為AI手機(jī)的最大潛在市場。

根據(jù)Canalys 發(fā)布的關(guān)于《AI手機(jī)對中國消費(fèi)者的吸引力》報告，2024年一季度，中國大陸市場依靠作為本土廠商的先發(fā)主場及市場高端化結(jié)構(gòu)，AI手機(jī)出貨量達(dá)1190萬部，占據(jù)全球AI手機(jī)出貨的 25%。

值得注意的是，報告還提到，中國大陸是全球前三大智能手機(jī)市場中AI興趣傾向最強(qiáng)的市場，中國大陸消費(fèi)者在調(diào)查中展現(xiàn)出了對新技術(shù)更開放的態(tài)度。

其中，中國大陸有約43%的用戶對于AI手機(jī)有著高度興趣，德國、印度、墨西哥和美國的這一比例則分別為9%、38%、22%以及15%。當(dāng)興趣轉(zhuǎn)化為購買需求，這意味著中國將成為AI手機(jī)的最大潛在市場。

Canalys預(yù)測，具備AI功能的智能手機(jī)市場份額將呈指數(shù)級增長，到2028年將達(dá)到54%，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為63%，這得益于消費(fèi)者對增強(qiáng)功能（如AI代理和設(shè)備內(nèi)處理）的需求。

AI大模型，涌進(jìn)手機(jī)系統(tǒng)底層

第一波AI大模型的布局中，國產(chǎn)手機(jī)廠商走在了行業(yè)前列。

2023年，華為率先將大模型接入手機(jī)，使得手機(jī)可以執(zhí)行文本生成、知識查找、資料總結(jié)、智能編排、模糊/復(fù)雜意圖理解等復(fù)雜任務(wù)。之后，其他廠商迅速跟進(jìn)，比如小米訓(xùn)練出更為輕量級的語言大模型，參數(shù)規(guī)模為13億和60億兩種。小米內(nèi)部認(rèn)為，輕量級模型也有其存在的市場空間，這是端側(cè)大模型的特殊要求，也是一家智能設(shè)備廠商入局大模型的必經(jīng)之路。

緊接著，vivo則推出了藍(lán)心大模型，同樣主打輕量化，利于進(jìn)行手機(jī)本地化的數(shù)據(jù)處理；榮耀則推出了端側(cè)70億參數(shù)平臺級AI大模型，并宣布與百度智能云達(dá)成戰(zhàn)略合作。

在前期的大模型應(yīng)用中，手機(jī)廠商普遍采用的方案都是基于AI的分析和推理能力，對于單個手機(jī)功能進(jìn)行優(yōu)化。比如利用AI算力，提升手機(jī)影像質(zhì)量；利用語言大模型，增加原有手機(jī)語音助手的功能，以便于進(jìn)行文本處理。

而在近期的蘋果和華為開發(fā)者大會上，將AI內(nèi)嵌進(jìn)手機(jī)系統(tǒng)底層，成為了某種共識。

以蘋果為例，該公司的新AI系統(tǒng)將被稱為Apple Intelligence，并將出現(xiàn)在新版iPhone、iPad和Mac操作系統(tǒng)上。iOS在嵌入OpenAI的AI大模型之后，Siri將能夠在更多應(yīng)用程序中理解用戶的內(nèi)容并對其采取行動，還能夠調(diào)用多個APP的功能去完成一個復(fù)雜命令。

與蘋果的方案類似，華為此次也試圖將AI大模型的能力植入鴻蒙系統(tǒng)底層，以此來同時調(diào)用多個APP的功能，讓終端設(shè)備可以完成復(fù)雜度更高的人機(jī)交互方式。不同的是，鴻蒙所使用的AI大模型為華為自研的盤古大模型。

“得益于盤古大模型5.0的加持，小藝的能力也得到全新升級?！比A為終端BG CEO何剛稱，比如，小藝智能體與導(dǎo)航條融為一體，無論在任何應(yīng)用界面，都可以隨時召喚。只需將文字、圖片、文檔“投喂”小藝，即可便捷高效處理文字、識別圖像、分析文檔。

顯然，在原生的鴻蒙和iOS系統(tǒng)內(nèi)，嵌入AI大模型之后，智能手機(jī)的廠商將可以實現(xiàn)更多個性化的AI功能。這是陷入創(chuàng)新瓶頸之后，智能手機(jī)行業(yè)為數(shù)不多可以帶來突破性創(chuàng)新的機(jī)會。

供應(yīng)商競爭與政策壁壘

事實上，AI手機(jī)的戰(zhàn)場除了有終端廠商之間的競爭，供應(yīng)鏈廠商的技術(shù)角逐也是一大重點(diǎn)。

目前，高通正努力確立自己在端側(cè)AI領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。比如，高通最新一代的處理器——驍龍8 Gen 3在設(shè)備上運(yùn)行的LLM（在優(yōu)化后的 7B 模型上達(dá)到 20 個tokens/秒）和LVM（在優(yōu)化后的 Stable Diffusion 模型上生成每張圖像不到 1 秒），這要?dú)w功于其獨(dú)有的量化工具和軟件開發(fā)工具包（SDK），這些能力可以帶來用戶體驗的差異化。

同時，高通的AI Hub賦予開發(fā)者在多個產(chǎn)品類別上使用單個模型，部署人工智能框架的能力，提升了對開發(fā)者的吸引力。

聯(lián)發(fā)科則通過與百川智能、百度文言一心、零一萬物和阿里巴巴通義千問等 AI 模型供應(yīng)商的合作，鞏固其在中國的應(yīng)用程序開發(fā)版圖。

與高通另外的不同之處在于，聯(lián)發(fā)科的芯片主要被用于中端手機(jī)產(chǎn)品。目前，包括小米、榮耀等手機(jī)廠商，在中東、拉美和非洲地區(qū)的手機(jī)出貨量都增長迅猛。隨著手機(jī)廠商將AI能力進(jìn)一步下放到中低端產(chǎn)品，聯(lián)發(fā)科在AI手機(jī)領(lǐng)域的出貨量也會水漲船高。

在全球競爭格局上，不同地區(qū)對于AI的監(jiān)管政策，也會影響到手機(jī)廠商的戰(zhàn)略選擇。

比如，在歐洲，歐洲議會以壓倒性票數(shù)通過了《人工智能法案》（下稱”法案”）。根據(jù)法案要求，如果通用人工智能（GPAI）用于訓(xùn)練的累積計算量大于10的25次方每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)（FLOPs），將被認(rèn)為具有”系統(tǒng)性風(fēng)險”，并將面臨模型評估、系統(tǒng)性風(fēng)險評估和減輕等額外要求。

斯坦福大學(xué)AI研究實驗室發(fā)布的一項研究顯示，包括Open AI的GPT-4, Meta的LlaMa在內(nèi)的10個主流大模型，均未滿足《法案》草案的要求。

斯坦福研究團(tuán)隊在報告中表示：”主要基礎(chǔ)模型提供商目前基本上沒有遵守這些草案要求。他們很少披露有關(guān)其模型的數(shù)據(jù)、計算和部署以及模型本身的關(guān)鍵特征的足夠信息。尤其是，他們不遵守草案要求來描述受版權(quán)保護(hù)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)的使用、訓(xùn)練中使用的硬件和產(chǎn)生的排放，以及他們?nèi)绾卧u估和測試模型。”

在中國，根據(jù)《數(shù)據(jù)安全法》（DSL）和《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律規(guī)定，AI 技術(shù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須在國內(nèi)存儲和處理。目前，ChatGPT的訓(xùn)練和開發(fā)涉及大量數(shù)據(jù)的運(yùn)用和獲取，同時OpenAI的大模型也未在中國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成備案。

這意味著，蘋果的Apple Intelligence想要進(jìn)入中國市場，則需要另尋合作伙伴。在這樣的情況之下，一個問題也隨之而來——中國的消費(fèi)者是否還會選擇蘋果？