11月14日，兩市股指盤中震蕩下探，尾盤加速下行，滬指跌近2%失守3400點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)跌超3%；全A成交額明顯萎縮，重返2萬(wàn)億元下方。
行業(yè)板塊幾乎全線下跌，能源金屬、小金屬、通信服務(wù)、電子化學(xué)品、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)、航天航空、計(jì)算機(jī)設(shè)備、醫(yī)療器械板塊跌幅居前，僅保險(xiǎn)板塊逆市翻紅。
10月份的
AI榜單中，中國(guó)國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)非常強(qiáng)勁。在
AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜（APP）中，
豆包和
kimi穩(wěn)定上漲，其中
豆包10月的排名全球僅次于
GPT，此外，海螺/
MiniMax出現(xiàn)了2773%的暴漲。開源
證券表示，國(guó)內(nèi)外
大模型多模態(tài)能力的持續(xù)提升，或繼續(xù)助力
ai應(yīng)用用戶量增長(zhǎng)及商業(yè)化空間打開；
中信建投認(rèn)為，近期
ai agent密集發(fā)布，有望推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展；
中信證券指出，爆款A(yù)I應(yīng)用的出現(xiàn)只是時(shí)間問(wèn)題，建議持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用行業(yè)。
開源證券：繼續(xù)布局AI應(yīng)用 關(guān)注五個(gè)方向
基于輕便舒適的配置體驗(yàn)及豆包模型突出的AI能力，字節(jié)AI耳機(jī)或進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)AI耳機(jī)銷售放量，加之近期國(guó)內(nèi)外大模型推理、搜索、視頻生成等多模態(tài)能力的持續(xù)提升，或繼續(xù)助力AI應(yīng)用用戶量增長(zhǎng)及商業(yè)化空間打開，繼續(xù)布局AI應(yīng)用。
建議關(guān)注：1、
大模型/語(yǔ)料/Agent：關(guān)注
昆侖萬(wàn)維、
浙數(shù)文化等；2、AI+影視：關(guān)注
上海電影等；3、AI+音樂：關(guān)注
盛天網(wǎng)絡(luò)等；4、AI+電商/營(yíng)銷：關(guān)注
引力傳媒等；5、AI+
教育出版：關(guān)注
世紀(jì)天鴻等。
中信建投：AI Agent密集發(fā)布 有望推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展
近期AI Agent密集發(fā)布，
字節(jié)跳動(dòng)豆包AI 智能體耳機(jī) Ola Friend、
智譜AI自主智能體AutoGLM、金蝶AI 管理助手蒼穹APP均帶來(lái)了更自然的AI交互體驗(yàn)，有望推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展。
投資建議：1、估值修復(fù)+順周期白馬標(biāo)的；2、互金和券商IT；3、預(yù)期反轉(zhuǎn)類IT公司（政府類IT、消費(fèi)類IT、財(cái)稅IT與政府采購(gòu)IT、
網(wǎng)絡(luò)安全等方向）；4、國(guó)產(chǎn)化方向，黨政與行業(yè)
信創(chuàng)加速，以及財(cái)稅IT與政府采購(gòu)IT方向；5、
華為及
特斯拉近期事件催化下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；6、
數(shù)據(jù)要素政策催化。
中信證券：生態(tài)蓬勃發(fā)展 靜待AI應(yīng)用爆款
AI底層能力更強(qiáng)、生態(tài)更多元、成本更低的背景下，爆款A(yù)I應(yīng)用的出現(xiàn)只是時(shí)間問(wèn)題。因此，建議持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用行業(yè)，關(guān)注未來(lái)爆款A(yù)I應(yīng)用的進(jìn)程。其中具備AI基礎(chǔ)能力，同時(shí)又有應(yīng)用場(chǎng)景的平臺(tái)性公司值得重點(diǎn)關(guān)注；建議關(guān)注各類AI應(yīng)用細(xì)分行業(yè)公司，以及消費(fèi)、金融、制造、能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學(xué)等行業(yè)具有AI改造潛力的子行業(yè)及公司。
國(guó)盛證券：端側(cè)AI進(jìn)展不斷?為
人工智能落地打開場(chǎng)景空間
近期，端側(cè)AI進(jìn)展不斷，許多廠商紛紛推出端側(cè)AI產(chǎn)品，為人工智能落地打開場(chǎng)景空間。端側(cè)是AI應(yīng)用的重要場(chǎng)景，其進(jìn)展為AI應(yīng)用落地打開更多可能。
招商證券：關(guān)注新科技周期下全社會(huì)智能化的進(jìn)展
建議以周期為軸，供需為錨，關(guān)注新科技周期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展，包括大模型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對(duì)
消費(fèi)電子、
機(jī)器人等賦能。
中國(guó)銀河：AI應(yīng)用仍將是
半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)幽?/div>
近兩年，全球處于
AIGC的爆發(fā)階段，用于提供高容量、高性能數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理服務(wù)的超大型
數(shù)據(jù)中心加速落成，驅(qū)動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
AI芯片的市場(chǎng)規(guī)模將隨著
AI服務(wù)器的擴(kuò)容同步增長(zhǎng)。AI應(yīng)用仍將是
半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)幽?。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力
芯片公司、半導(dǎo)體材料公司、半導(dǎo)體設(shè)備公司等。
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