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英偉達(dá)業(yè)績(jī)狂飆，AI資產(chǎn)出現(xiàn)泡沫？

AIGC行業(yè)資訊12個(gè)月前發(fā)布 zhang
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凈利潤(rùn)將近200億美元，同比翻了一番，這是美國(guó)半導(dǎo)體制造巨頭英偉達(dá)當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日發(fā)布的第三季度業(yè)績(jī)。盡管這家從人工智能（AI）熱潮中受益匪淺的美國(guó)企業(yè)收入繼續(xù)飆升，但由于增長(zhǎng)較前幾個(gè)季度放緩，當(dāng)日盤后股價(jià)仍然一度下跌約5%。21日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪的科技專家認(rèn)為，企業(yè)業(yè)績(jī)與資本市場(chǎng)之間的反差已經(jīng)讓業(yè)界擔(dān)心，目前AI領(lǐng)域是否出現(xiàn)了泡沫。
英偉達(dá)業(yè)績(jī)狂飆，AI資產(chǎn)出現(xiàn)泡沫？
英偉達(dá)位于加州的總部大樓。（視覺中國(guó)）
耀眼“成績(jī)單”的背后英偉達(dá)發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，三季度，英偉達(dá)營(yíng)收為351億美元，同比增長(zhǎng)93.7%，分析師預(yù)期332.5億美元；凈利潤(rùn)193.1億美元，同比增長(zhǎng)108.9%。高達(dá)約1倍的增長(zhǎng)率以及近200億美元的凈利潤(rùn)，這對(duì)于企業(yè)而言無疑是非常亮眼的成績(jī)單。受益于AI大模型帶來的增長(zhǎng)，英偉達(dá)的股價(jià)在過去兩年中先后突破1萬億美元等大關(guān)，目前以約3.57萬億美元的市值超越蘋果成為美股市值最高的上市公司。此外，英偉達(dá)還于本月取代英特爾公司，首次被納入道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)。但據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，雖然業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，英偉達(dá)“成績(jī)單”卻未能滿足市場(chǎng)相關(guān)人士此前的高期待，似乎還出現(xiàn)了公布財(cái)報(bào)帶來的獲利拋售。不少外媒分析認(rèn)為，英偉達(dá)三季度的營(yíng)收同比增速自2024財(cái)年第一財(cái)季以來首次未達(dá)到三位數(shù)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，英偉達(dá)還發(fā)布了新的業(yè)績(jī)指引，預(yù)測(cè)第四季度將進(jìn)一步同比增長(zhǎng)約70%，低于去年同期265%的年增長(zhǎng)率。20日盤后，英偉達(dá)股價(jià)一度下跌5%。目前，產(chǎn)能不足、成本高企、地緣政治等多重因素都影響了公司高速發(fā)展的步伐。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛20日透露，英偉達(dá)“備受期待”的新一代芯片Blackwell產(chǎn)品將在第四季度上市，其需求“非常強(qiáng)勁”。然而，英偉達(dá)同時(shí)也表示“尚需幾個(gè)季度”才能生產(chǎn)出客戶所需的Blackwell芯片。英偉達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)科萊特·克雷斯在電話會(huì)議上表示：“我們面臨的挑戰(zhàn)是，如何在本季度快速向市場(chǎng)提供充足的供應(yīng)……明年我們將與更多的供應(yīng)商合作?！甭吠干绶Q，這種供應(yīng)瓶頸背后與代工廠臺(tái)積電的先進(jìn)制造技術(shù)能力有限也直接相關(guān)。“商業(yè)史上最大的賭注”英偉達(dá)的芯片供不應(yīng)求，但投資者卻依然期待公司的業(yè)績(jī)有著更加快速的增長(zhǎng)，這讓一些機(jī)構(gòu)和業(yè)界人士產(chǎn)生了對(duì)泡沫的擔(dān)憂。據(jù)路透社報(bào)道，歐洲央行近期表示，AI相關(guān)股票市場(chǎng)存在“泡沫”，如果投資者的樂觀預(yù)期得不到滿足，泡沫可能會(huì)突然破裂。歐洲央行認(rèn)為，全球股市，尤其是美國(guó)股市，越來越依賴于少數(shù)幾家從AI繁榮中獲益的公司。歐洲央行表示，“這種集中于少數(shù)幾家大公司的現(xiàn)象引發(fā)了人們對(duì)AI相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格泡沫可能性的擔(dān)憂……在全球股票市場(chǎng)深度融合的背景下，如果這些公司的盈利預(yù)期落空，可能導(dǎo)致不利的全球溢出效應(yīng)。”深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮21日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，從市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)業(yè)績(jī)的反應(yīng)可以看出，不少投資者可能對(duì)本輪AI熱潮期待過高。另一方面，雖然AI芯片的需求仍然強(qiáng)勁，但由于市場(chǎng)已經(jīng)受到干擾，該行業(yè)的高速增長(zhǎng)期可能已經(jīng)逐漸接近尾聲。英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志近日將由大型語(yǔ)言模型支持的人工智能聊天機(jī)器人——ChatGPT帶動(dòng)的“AI狂潮”形容為“商業(yè)史上最大的賭注”?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》的文章稱，大多數(shù)公司仍然不確定這項(xiàng)技術(shù)能做什么或不能做什么，或者如何最好地使用它。只有5%的美國(guó)企業(yè)表示他們?cè)诋a(chǎn)品和服務(wù)中使用了AI，目前鮮有AI初創(chuàng)公司能實(shí)現(xiàn)盈利。此外，一些限制因素正在減緩技術(shù)前進(jìn)的速度，例如能源問題?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》舉例稱，訓(xùn)練ChatGPT所用的電力可以滿足5000個(gè)美國(guó)家庭一年的需求。據(jù)估算，下一代大模型的訓(xùn)練成本可能高達(dá)10億美元。與此同時(shí)，訓(xùn)練大模型所需的互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量文本數(shù)據(jù)可能在2028年被耗盡?！巴顿Y者的熱情和商業(yè)現(xiàn)實(shí)間的差距看起來難以維系——這意味著2025年將成為‘AI泡沫’的關(guān)鍵一年。在投資者失去熱情之前，讓AI變得更高效、更有用的競(jìng)賽已經(jīng)開始。”《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》這樣表示?！懊绹?guó)占44%，中國(guó)占36%”在英偉達(dá)等AI企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中，地緣政治因素的影響正越來越大。2024年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)發(fā)布的《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書（2024年）》顯示，全球AI大模型數(shù)量已達(dá)1328個(gè)，其中美國(guó)占比最多達(dá)44%，中國(guó)占36%。然而，面對(duì)巨大的中國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)企業(yè)向中國(guó)出口AI芯片受到的限制不斷增加。拜登政府任期內(nèi)，白宮已經(jīng)多次升級(jí)對(duì)華芯片出口管制，英偉達(dá)等企業(yè)的先進(jìn)AI芯片均在限制范圍之內(nèi)。而隨著特朗普即將于明年1月再度擔(dān)任美國(guó)總統(tǒng)，不少分析預(yù)計(jì)美國(guó)將進(jìn)一步升級(jí)限制措施。有外媒近日?qǐng)?bào)道稱，臺(tái)積電已通知多家中國(guó)大陸客戶，暫停供應(yīng)用于AI領(lǐng)域和高性能運(yùn)算的尖端芯片，以遵守美國(guó)出口管制措施。有美國(guó)媒體分析認(rèn)為，由于特朗普即將重返白宮，臺(tái)積電擔(dān)心會(huì)被美方認(rèn)定為“不可靠或不合作的實(shí)體”。在今年美國(guó)總統(tǒng)大選期間，特朗普曾不止一次指責(zé)臺(tái)積電“竊取”美國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)。20日，被問及特朗普政府可能加征的關(guān)稅是否會(huì)影響英偉達(dá)，黃仁勛稱，“無論新政府作出什么決定，公司將完全遵守隨之而來的任何法規(guī)?！?/span>
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