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中泰證券:AI進入推理時代,看好通信板塊投資機會

AIGC行業(yè)資訊6個月前發(fā)布 zhang
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中泰證券研報認(rèn)為,展望2025年,AI進入推理階段有望驅(qū)動新一輪算力需求增長,國內(nèi)低軌衛(wèi)星組網(wǎng)開啟,看好通信板塊投資機會,重視自主可控方向。主線一:AI進入推理時代,重塑網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)與終端價值。AI推理時代將重塑數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈,高性能算力網(wǎng)絡(luò)要求將推動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迭代,超以太網(wǎng)、CPO、硅光、銅連接、AEC等新方案導(dǎo)入,AI集群算力+功耗上升趨勢,液冷、高端電源、AIDC結(jié)構(gòu)性需求增加??春媒粨Q機、液冷、光互聯(lián)、銅鏈接、電源、AIDC、AIOT細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)機會。主線二:低軌衛(wèi)星組網(wǎng)+北斗三代應(yīng)用,衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。隨著低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)0-1階段跨越,北斗三代應(yīng)用開啟,空間信息產(chǎn)業(yè)通信+導(dǎo)航帶來增量機會。中長期看,C端應(yīng)用價值有望釋放,促進產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。主線三:重視運營商紅利價值,海風(fēng)與DCI拉動光電纜向上。

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