今年上半年，AI熱點層出不窮，也直接吹暖了A股上市公司上半年業(yè)績。記者梳理發(fā)現(xiàn)，50多家上市公司在半年度業(yè)績預告中表示業(yè)績的增長與AI直接相關，天孚通信、歌爾股份、英維克、深南電路、生益電子等多家上市公司更是在AI推動下實現(xiàn)業(yè)績超預期增長。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，18家算力產(chǎn)業(yè)鏈上市公司公布上半年業(yè)績預告，10家公司預喜，不少公司預計凈利潤增速在100%以上。

01

多家AI產(chǎn)業(yè)鏈公司中報預喜

AI熱潮下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司明顯受益。當前正值中報披露季，從近期上市公司發(fā)布的半年報業(yè)績預告來看，部分AI產(chǎn)業(yè)鏈上市公司今年上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

其中，瀾起科技業(yè)績預告顯示，公司2024年上半年實現(xiàn)營收16.65億元，同比增長79.49%；同期歸母凈利潤為5.83億元—6.23億元，同比增長612.73%—661.59%。在業(yè)績預告中，瀾起科技稱，今年上半年部分AI“運力”芯片新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，為公司貢獻新的業(yè)績增長點。

韋爾股份預計，公司2024年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為13.08億元—14.08億元，同比增長754.11%—819.42%。其表示，上半年營收實現(xiàn)明顯增長主要系公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續(xù)滲透。

2024年上半年，生益電子預計實現(xiàn)營收18.7億元—22億元，同比增長18.13%—38.97%；同期凈利潤9350萬元—1.1億元，同比增長876.88%—1049.27%。對于業(yè)績變化原因，公司表示，隨著市場對高層數(shù)、高精度、高密度和高可靠的多層印制電路板需求增長，公司產(chǎn)量、銷量、營業(yè)收入均較上年同期有所增長。

春秋電子也在業(yè)績預告中提及，2024 年上半年，下游筆記本電腦品牌商紛紛推出多品類的AI PC。公司在AI PC端與客戶緊密配合，加大研發(fā)和生產(chǎn)力度，隨著各家筆記本品牌的AI PC品類不斷推進上市銷售，AI PC帶來的換機需求和新增需求，給公司業(yè)績增長帶來支撐。公司2024年上半年扭虧為盈，實現(xiàn)歸母凈利潤2400萬元—3600萬元。

中信證券認為，2024年以來，AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)云廠商、運營商等持續(xù)加大投入，三大運營商合計推出310億AI服務器集采。而在美國出口限制和國內(nèi)廠商技術(shù)進步的背景下，國產(chǎn)算力與網(wǎng)絡設備產(chǎn)業(yè)鏈迎來加速發(fā)展期。重點關注國產(chǎn)交換機及芯片、高速連接器、光模塊、AIDC、液冷等產(chǎn)業(yè)鏈機會。

02

新易盛成上半年AI“漲幅王”

上半年AI熱點輪動，相關概念股也“沾光”飛升，多只個股股價漲勢喜人。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，A股市場上，上半年漲幅最高的AI概念股當屬新易盛。今年2月，新易盛股價曾一度下探至41.22元/股，但在sora概念的帶動下，春節(jié)后公司股價一路走高，至6月最高漲至119.66元/股，上半年漲幅達114.01%。公開信息顯示，新易盛主營業(yè)務為高性能光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品服務于AI/ML集群、云數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡、電信傳輸、固網(wǎng)接入等。

AI服務器龍頭工業(yè)富聯(lián)以81.22%漲幅位居上半年AI概念股漲幅第二，公司股價同樣從今年2月開始飆漲，并于6月最高漲至29.27元/股，上半年累計漲幅達81.22%。

AI PC概念股鵬鼎控股上半年累計漲幅達80.91%，位列第三。勝宏科技、生益電子、中際旭創(chuàng)、滬電股份和深南電路位列其后，上半年累計漲幅均超50%，分別為75.91%、70.45%、70.41%、67.59%和50.5%。

從AI相關概念股上半年漲停情況來看，智微智能收獲12個漲停板，拿下“漲停王”。公開信息顯示，智微智能產(chǎn)品覆蓋行業(yè)終端（如OPS、云桌面、各種PC等）、ICT基礎設施（如服務器、網(wǎng)絡安全設備、交換機等）和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)IIoT（如工業(yè)主板、工業(yè)計算機、工業(yè)顯示等）三大業(yè)務板塊。今年5月，公司新增AI PC概念。

此外，淳中科技、協(xié)和電子、掌閱科技、信雅達均在今年上半年收獲10個漲停板。

港股方面（注：Wind港股人工智能板塊），“人形機器人第一股”優(yōu)必選漲幅領先其他AI概念股，上半年累計漲幅達68.41%；美團、騰訊控股和中國電信上半年漲幅位列其后，分別為35.65%、27.93%和26.59%；商湯和第四范式上半年股價分別上漲13.79%、6.57%。

03

“AI”擴容，上半年11只新股上市

AI熱潮席卷資本市場，今年上半年，AI上市公司陣營也在不斷擴容。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，云星宇、成都華微、星宸科技、廣合科技和燦芯股份5家公司闖關IPO成功，先后在A股上市。

港股市場上，1月，自動駕駛激光雷達解決方案商速騰聚創(chuàng)在港交所掛牌上市；4月，出門問問登陸港交所，成為港股“AIGC第一股”；5月，AI SaaS解決方案公司邁富時在港交所上市；6月，數(shù)字閱讀平臺服務和營銷商宜搜科技、“AI制藥第一股”晶泰科技和“邊緣云第一股”云工場3家人工智能公司先后在港交所上市。

從新股上市表現(xiàn)上看，今年上半年A股市場上市的AI新股“首秀”表現(xiàn)均十分亮眼。其中，燦芯股份、廣合科技、星宸科技和云星宇4家公司上市首日股價均翻倍增長，首日漲幅分別為150.25%、197.65%、197.65%和166.31%；成都華微上市首日收漲25.49%。

港股上市的AI新股中，晶泰科技、邁富時、宜搜科技上市首日均表現(xiàn)不俗，分別收漲9.85%、18.46%和91.72%。

速騰聚創(chuàng)雖然上市首日平收，但公司股價在上市4個月后迎來飆升大漲。今年5月，恒指公司公布最新季檢結(jié)果顯示，速騰聚創(chuàng)獲納入恒生綜合指數(shù)，且變動將于6月11日起生效。與此同時，速騰聚創(chuàng)發(fā)布一季度財報，公司一季度總收入達到3.61億元，同比增長149.1%，經(jīng)調(diào)整凈虧損8410萬元，同比收窄11.5%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，5月下旬以來，速騰聚創(chuàng)股價狂飆，6月7日上漲10.73%并再創(chuàng)出歷史新高。上市首日至6月30日，公司股價累計上漲15.81%。

出門問問和云工場上市首日則“破發(fā)”，分別收跌3.16%、17.39%。不過，上市首日至6月底，云工場股價累計上漲4.47%。而出門問問自今年4月份上市以來，股價整體表現(xiàn)萎靡不振，至6月底累計跌幅已超40%。